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非公开发行公司债“12乐视01”票面利率调整及投资者回售...

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发表于 2014-3-24 17:00:33
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/ `9 E, A6 |/ Z2 Z' w  1、根据《乐视网(300104,股吧)信息技术(北京)股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》,2012年公司非公开发行的公司债券(债券代码:112085,简称“12乐视01”)的债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
6 y& l7 ^' N6 h- L( @3 G; Y& C# U3 R  2、根据《乐视网信息技术(北京)股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》中,本期公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券存续期间第2个计息年度付息日上调本期公司债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期前2年票面年利率为9.99%,在债券存续期前2年固定不变;在本期公司债券存续期的第2年末,发行人不上调票面利率,并在债券存续期后1年维持原票面利率不变。
, e- H) ]8 K9 _. x% c; t" H* [  3、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。
4 T  ~) B6 H4 k( g5 J. S* ~  4、回售申报日:2014年3月24日、25日、26日。
6 H3 B% |3 a, k2 `9 w! F  现将发行人关于调整“12乐视01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下:. r8 x$ k* m" \8 o% c
  一、“12乐视01”基本情况及利率调整事项
0 G' K1 f" u' j( J# M7 L  1、债券名称:乐视网信息技术(北京)股份有限公司2012年非公开发行公司债券(第一期)
0 r2 X6 C$ [6 G! L* p- `  2、债券简称:12乐视01
, W1 H# E& u7 }0 |3 Z$ x: ^  3、债券代码:112085
$ E+ {2 s5 M8 Q  4、发行总额:人民币2亿元
5 s8 @3 _8 r  W4 d& F  5、债券形式:实名制记账式公司债券
  b( n5 X, v6 `' d. E0 M" k  6、债券期限:3年期,债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
9 q$ W3 u& G- i  7、票面利率:9.99%,债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。3 h. z$ o+ V" M# H% ]. y
  8、起息日:债券存续期间每年的5月8日为该计息年度起息日。
7 B& o6 T* Q" |# V" D" O  9、付息日:本期债券存续期间,自2013年起每年的5月8日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)为上一计息年度的付息日。
5 q% @, H( D0 y. R# t" N' u" `, S3 {  10、付息方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。# [: L- [1 q* ~# P
  11、信用级别:发行人主体信用等级为AA-,本期公司债券信用等级为AA-。
- D2 k: d% n4 ^+ N( r- K2 d  12、上市时间和地点:本期债券于2012年6月25日在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。4 i# b1 V/ D3 Y8 `! [/ `) l+ w
  13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
2 K. N, A1 N$ M4 z  14、本次利率调整:在“12乐视01”存续期的第2年末,发行人不上调票面利率,并在债券存续期后1年(2014年5月8日至2015年5月7日)维持原票面利率不变。9 N& ~' a1 @3 O
  二、“12乐视01”投资者回售选择权及回售实施办法
9 j6 U3 W' l" T  1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
3 L, ^! f. ]0 j: a$ R) Q& i  2、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“12乐视01”,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。6 F& J! L4 w0 N9 [2 u; C" a
  3、回售申报日:2014年3月24日、25日、26日。
8 \4 Z  v! r, Q. K, ]1 {( E4 u  4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1,000元。
  K* [  V6 w# I) B5 [  5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。% U  ]4 U/ e2 ]- Z
  6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售,同意继续持有“12乐视01”。( p& E( Q% R: J6 P& ]1 ]
  三、回售部分债券付款安排4 h+ O" l7 F7 t+ E. J0 r& z
  1、回售资金到账日:2014年5月8日。% I. }1 D# Z! x/ x* Y" v/ I9 l
  2、回售部分债券享有2013年5月8日至2014年5月7日期间利息,利率为9.99%。付息每手债券面值1,000元的“12乐视01”派发利息为人民币99.90元(含税),扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币79.92元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为89.91元。+ d" r6 _% j! t
  3、付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“12乐视01”回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。四、回售登记日的交易“12乐视01”在回售登记日将继续交易。! R9 R8 D% @+ A) ~
  五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
8 N1 T. A9 G: C6 |; ~  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明, N$ n5 g. E7 `4 h6 B5 s
  根据《中华人民****个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,由本公司负责代扣代缴。/ T* @  @4 }2 O& F2 m# B- L; G
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明+ ^& m# r9 a3 G5 B$ J8 q: T" z, k, `0 Y
  根据《中华人民****企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于2014年5月31日前(含当日)填写附件列示的表格传真至联系地址,并请将原件签章后寄送至本公司证券部。- H: o! F# d; h* x/ ^* C
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
; X) u& I+ ?4 w0 D  f  其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
& r& i- U$ d6 f9 X" T  六、“12乐视01”回售的相关机构( u, n# z; Y2 z  G0 s4 A( x
  1、发行人:乐视网信息技术(北京)股份有限公司
% q1 Z% y/ m' _/ G! G- [/ \  联系地址:北京市朝阳区姚家园路105号3号楼宏城鑫泰大厦17层. c% ?4 J) C' Y. @  ^
  法定代表人:****
3 I' r9 s( h$ ?0 d$ o' ~  联系人:张特、赵凯3 b6 d* ~) K8 J; Q. x
  联系电话:010-51665282+ S) U+ B1 f. G( A5 G
  传真:010-59283480& F% H' u8 V! h5 Z+ b
  邮编:100025- [! \# C: u1 p/ d2 |3 A2 f
  2、主承销商:兴业证券(601377,股吧)股份有限公司
7 \+ y% O. o1 {' `2 A! K  联系地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦607室
0 r( d# M1 S: I2 u2 m3 K) R1 Q3 d  法定代表人:兰荣
' X4 j7 Z) t  T  项目主办人:李宝臣、梁秀国! K; B# t0 M4 L* ?+ P) V
  联系电话:010-66290196、66290193
  {" G. l8 ]" a% t. U2 K. |  传真:021-385659001 t/ Q: A( z2 i
  邮编:100033
! g+ l. h1 @6 M" W: g  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司5 L3 v" Z8 a3 ^) W; H6 v
  法定代表人:戴文华
+ t- q( B1 u- ?* h3 @% _  地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼! U" o+ `$ Y& n4 D0 k; c  M
  联系电话:0755-25946019; Y& K% L2 c4 E( y6 [. D' P" h

5 Q: P, p/ ~, S: @7 z  特此公告。
9 t5 E  c9 N' R  乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会
: a/ K: }* W. K6 I# y) a  二零一四年三月二十四日
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