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乐视推出“5X5”内容战略,率先开启世界杯征程

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发表于 2014-3-26 22:21:58

    3 月25 日,乐视网举行“五星世界杯,五屏娱乐季”2014 世界杯战略发布会,面向广告主宣传乐视世界杯内容布局战略,并征求广告合作。此前乐视网获得2014 年世界杯网络转播权,将全程直播64 场世界杯赛事。在发布会现场,乐视体育宣布已经通过众筹模式签约C 罗担任乐视世界杯代言人,同时签约比利时国家队,成为其世界杯期间的中国独家互联网赞助商。

  根据乐视体育“5X5”世界杯战略的规划,世界杯期间,乐视体育将基于版权内容提供五大原创内容群,推出五个重点时段的五档明星节目,所有节目将通过五屏终端全面覆盖播出,同时通过五个社会化平台进行用户互动。

  乐视将推出《32 夜》、《顶级射手》,由黄健翔主持的《黄?段子》,以及《大话世界杯》、《“熬”战世界杯》共五档体育节目,其中由黄健翔主持的《黄?段子》将奔赴巴西拍摄,以游记为主要节目形式,深度挖掘巴西足球,内容涵盖对事件当事人或者历史见证者的采访。《32 夜》由娱乐真人秀和演播室综艺“狂野搏击”两部分组成。在32 个世界杯昼夜中,将有8 名超级球迷生活在摄像机下,在封闭空间里进行的生活挑战赛,根据世界杯赛程同步淘汰晋级。五档节目中,部分优秀的节目有望反向输出卫视。

  看球APP 登陆360 首发,借力体育大年加速移动布局

  乐视推出了专门为足球栏目定制的“看球”APP 客户端,将为体育迷提供全网高清、专业的免费体育赛事视频直播、点播,以及体育资讯和节目,并且在世界杯期间将推出世界杯特别版。“看球”客户端的Android 版将在360 平台上进行推广。

  我们认为,随着移动视频的普及和4G 网络建设的加速,移动端将是体育观众观看世界杯等重大体育赛事的重要平台,乐视依托其体育内容资源的优势,借助“世界杯”话题推广期移动客户端,有助于实现公司移动产品的快速渗透,从而加速公司在移动视频领域的布局。

  用户深度参与内容定制,开启互联网化媒体平台新模式

  发布会现场,乐视体育宣布在世界杯期间,将以用户为驱动,以互联网的方法做媒体,在内容的宣传、制作、运营、推广和销售的整个过程中,每一个环节都将倾听用户反馈,使得所有的球迷都能够参与到内容的生产运营中来。

  我们认为,乐视世界杯节目内容的制作和发行模式将是对于以用户为主导的互联网化媒体平台运营模式的新探索,并为乐视未来的自制影视剧和自制电视栏目提供经验,未来有望借助乐视互联网媒体平台的优势推出更多更加符合观众需求的内容产品,实现内容质量的提升。

  体育赛事+版权购买+自制内容,乐视内容优势不断强化

  乐视网通过不断加强内容建设,巩固其在长视频领域的优势地位。在购买版权内容方面,乐视购买独家播映版权的湖南卫视电视节目《我是歌手2》收视火热,长期力压《最强大脑》、《中国戏剧星》、《天天向上》等热门栏目,直接带来了乐视网流量的提升。而通过和NBA达成战略合作、引进《纸牌屋》的互联网电视播映版权等举措,乐视也不断为其电视用户提供优质全面的内容服务。

  2013 年,乐视继续坚持精品内容路线。精品内容战略下的全内容组合运营,一方面推动用户粘性的提升,另一方面拓展了新的用户群体,公司的版权优势不断巩固。

  自制内容方面,公司从自制剧和自制栏目两个维度进行精耕细作。在《唐朝好男人》、《PMAM》达到单部自制剧播放量超2 亿的优异成绩之后,又在午间自制剧场推出了以“九型人格”为卖点的首部心理学网络大剧《型色男女》、年度大戏“妞儿蜜成长季”《女人帮?妞儿》第二季、“妙探迷局,性感来袭”的《X Girl》等。此外,公司携手体育名嘴黄健翔精心打造了中国第一档体育自媒体节目《黄?段子》、由杨澜担任出品人致力于传播年青人健康生活方式的生活服务类日播栏目《天呐女人》、全新明星访谈类原创节目《星月私房话》、以及与《南都周刊》主笔易小荷联手制作《荷体育》等优质体育节目,在获得了高播放量的同时,亦为公司增加了新的广告投放空间。

  在自制内容方面,乐视网目前已经推出了24 部自制电视剧和26 部自制微电影。《我怀了你的孩子》《女人帮妞儿》《唐朝好男人》等多部自制剧集总播放次数已经超过亿次。此外,乐视网推出的轮播台也已经达到24 个。

  根据艾瑞咨询最新一期的监测数据,2 月中旬乐视网的日均覆盖人数超过2500 万,仅次于优酷,排名中国在线视频媒体的第二位。而根据comscore 的数据,2014 年1 月乐视网月度覆盖人数仅次于优酷土豆和爱奇艺,位列第三位。

  完善“平台+内容+终端+应用”生态圈布局

  公司在体育、综艺、自制能力方面逐渐已经形成差异化优势。在完成对花儿影视和乐视新媒体的收购之后,我们预判公司外延收购步伐仍将加快,同时将积极与互联网行业龙头公司合作。在创业板再融资放开预期下,公司现金流有望得到极大补充,将全面提升“平台+内容+终端+应用”的生态圈价值。

  风险因素:

  TV 业务业绩的不确定性;现金流压力;版权价格波动。

  投资建议:

  我们维持公司2014-2016 年摊薄后EPS 预测0.5/0.8/1.1 元,当前价40.20 元,对应2014/15/16 年PE 为80/50/37 倍,我们建议投资者合理平衡业绩、商业模式与估值,从而有利于公司中期价值演绎。


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