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革命性颠覆,引领4K电视浪潮

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发表于 2014-4-12 22:57:24
    超级电视终端近期销售状况良好。根据第三方数据,预计今年3月份单月超级电视的销量已超过10万台,目前除了乐视商城电商平台外,公司已与国美、京东商城、易迅等渠道展开深入合作,并与光大银行推出“乐迷”信用卡“瞬时贷”业务,而实体体验店也陆续在北上广等一线城市开业,因此今年突破100万台的目标指日可待。此外,超级电视的月开机率超过92%,明显高于行业50%的平均水平,日开机时长超过6小时,人均视频播放数9.83个,体现较高的用户黏性。
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  引领产业潮流,X50 AIR登场。2012年4K电视的序幕正式拉开,去年在国内消费市场实现热销,根据中怡康统计,累计销量为107万台,预计今年将呈爆发态势增长超6倍,同时随着用户对视频品质的要求越来越高,4K技术将加快应用于好莱坞影片、自制剧及体育赛事等内容端,乐视此时推出X50 AIR及时把握商机引领潮流。

  价格及内容双突破,再次颠覆传统电视业。X50 AIR定价为2999元(机体+配件)+980元(24个月TV版服务费),相对于其他彩电厂商产品具备较高的性价比,继续采用零毛利低价策略推广。此外,公司在内容端也将全面4K化,包括影视剧(自制+引进)、音乐及体育赛事等,打造国内最丰富的4K资源库,实现每周更新,预计自制4K内容占国内市场份额超过70%,乐视影业也计划推出近10部4K影片,其中张艺谋导演的《归来》值得期待,花儿影视的《芈月传》也有望成为国内首部4K电视剧,而优质4K内容带来的广告价值也有巨大潜力。

  新终端实现硬件与软件完美结合。X50 AIR采用全球顶级供应商LNNOLUX的4K屏幕,以及全球性能最佳的4K智能电视芯片Mstar 6A918,外型尺寸已达到最薄的16.5mm,并配有CPU四核1.5G、乐视UI3.0,嫁接公司独特的“终端+应用+平台+内容”生态系统和云视频平台,结合3D、大屏传小屏、运动图像补偿、体感操控等领先技术为用户带来极致体验。

  维持“增持”评级。假设考虑花儿影视等新收购资产,预计未来3年EPS为0.54元、0.7元和0.91元。今年在4G、宽带等网络基础设施建设和移动互联网浪潮的背景下,网络视频行业迎来新的发展契机,富有互联网思维的创新颠覆型企业则更显稀缺性,公司已打造融合“内容+平台+终端+应用”的闭环商业生态模式,中长期伴随用户流量和黏性的提高,将进一步强化内容变现的能力,尤其在终端进一步上量,资金瓶颈缓解后成长想象空间更加广阔。

  风险提示:1)网络视频、终端等领域竞争加剧;2)资金压力加大,偿债能力下降,创业板再融资推迟;3)超级电视推广缓慢;4)政策层面风险

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